Finanční poradenství a investování do životního pojištění

22.07.2016 | , Finance.cz

Finanční ftípek Finance.cz: Finanční poradce si, jak je zvykem, opatřil kontakty na několik lidí s vidinou, že jim nabídne své profesionální služby. „Dobrý den, jsem nezávislý finanční poradce a rád bych vám pomohl zoptimalizovat Váš finanční plán, abyste na tom profitoval,“ spustil do telefonu poradce. Potenciální klient nadšeně: „To se zrovna hodí, já jsem totiž dědil a přišly mi na účet celkem velké peníze“! „To je skvělé!“ zaradoval se poradce a hned se jal tvořit sofistikovaný finanční plán: „Ty peníze můžete díky mně výborně investovat se zajímavým ziskem!“ „Opravdu??? To mě zajímá. Povíte mi víc?“ reagoval nadšeně klient. „Samozřejmě, sjednám Vám výhodnou životní pojistku!“ pokračuje poradce. „Chápu… To bude asi nedorozumění, já jsem říkal, že jsem dědil, nikoliv, že jsem debil,“ dodává zklamaně klient.